KUALA LUMPUR (2 maj): Smart Asia Chemical Bhd, një prodhues industrial i bojrave dhe veshjeve, të enjten ka filluar të marrë porosi nga investitorët për ofertën publike fillestare të ACE Market (IPO) që do të rriste deri në 37.4 milion RM.
IPO, me çmim 40 sen për aksion, përbëhet tërësisht nga 93.5 milionë aksione të reja që u ofrojnë investitorëve deri në 25.28% të aksioneve të saj të zgjeruara, sipas prospektit të saj të lançuar. Nuk ka shitje të aksioneve ekzistuese.
Aplikimi do të mbyllet më 13 maj, me listimin e planifikuar për 28 maj.
Operacionet kryesore të Smart Asia Chemical përfshijnë zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e një sërë bojrash dekorative, veshje mbrojtëse si për përdorim shtëpiak ashtu edhe për industrial, dhe produkte të tjera të lidhura me bojën.
Grupi aktualisht ka nëntë shitës me shumicë dhe 937 tregtarë në Malajzi, së bashku me 14 shpërndarës të autorizuar në tregjet jashtë shtetit, duke përfshirë Singaporin, Brunein, Indonezinë, Kamboxhia, Vietnamin dhe Mianmarin.
Sipas emetimit publik, 18.48 milionë aksione do të vihen në dispozicion të publikut malajzian përmes votimit, ndërsa 16.68 milionë do t’u ndahen investitorëve të përzgjedhur. IPO përfshin gjithashtu vendosjen private të 46.23 milion aksioneve IPO për investitorët Bumiputera dhe 12.1 milion aksione të caktuara për personat e kualifikuar.
Kompania caktoi rreth 43% të të ardhurave, ose 16 milionë RM, për të financuar pjesërisht ndërtimin e një fabrike në Perak, ndërsa 11 milionë RM do të përdoren për blerjen dhe vënien në punë të një sistemi të automatizuar të prodhimit të bojës.
Për më tepër, 5 milion RM nga të ardhurat do të përdoren për blerjen e 250 grupeve të makinerive të ngjyrosjes me ngjyra inteligjente POS, dhe 1.3 milion RM të mbetura do të ndahen për kapital qarkullues dhe 4.1 milion RM për të përballuar shpenzimet që lidhen me listimin.
Me çmimin e listimit prej 40 sen për aksion, Smart Asia Chemical do të vlerësohet 14.9 herë më shumë se fitimi pas tatimit prej 10 milionë RM për vitin financiar 2023 pas rregullimit për shpenzimet e listuara të bëra. Kompania do të vlerësohej në 147.9 milion RM në listim.
IPO do të zvogëlojë aksionet e drejtpërdrejta të drejtorit menaxhues Goh Chye Hin në 44.5% dhe në 7.51% për gruan e tij Kee Hui Lang, e cila është gjithashtu drejtore ekzekutive jo e pavarur.
Bazuar në bazën e aksioneve të Smart Asia Chemical prej 276.35 milionë aksionesh, Goh zotëron 59.55% të aksioneve në kompani, ndërsa Kee zotëron 10.05%. 3.62% e aksioneve indirekte që ata mbajnë nëpërmjet fëmijëve të tyre pritet të zvogëlohet në 2.7%.
Mercury Securities Sdn Bhd është këshilltari kryesor, sponsori, nënshkruesi dhe agjenti i vetëm i vendosjes së IPO-së.