Stoqet kryesore të infrastrukturës në 2024

Infrastruktura është thelbësore për transportin dhe ruajtjen e energjisë, ujit, mallrave, pasagjerëve dhe të dhënave. Është shtylla kurrizore fizike e ekonomisë globale, kështu që një infrastrukturë e mirëmbajtur është jetike për shëndetin dhe rritjen e vazhdueshme të ekonomisë.

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës është e kushtueshme. Vetëm SHBA-ja duhet të investojë rreth 2.6 dollarë trilion deri në vitin 2030 për të përditësuar infrastrukturën e saj. Kongresi amerikan ndërmori një hap të madh në këtë drejtim në vitin 2021 duke miratuar një projekt-ligj për infrastrukturën prej 1.2 trilion dollarësh. Legjislacioni përfshinte para për riparimet e autostradave, rindërtimin e urave dhe përmirësimet e sistemit të portit, aeroportit dhe tranzitit.

Në nivel global, nevoja për investime në infrastrukturë është edhe më e madhe. Swiss Re vlerëson se investimi i kërkuar deri në vitin 2040 për të rindërtuar dhe zgjeruar infrastrukturën e botës është më shumë se 80 trilion dollarë.

Qeveritë nuk mund t’i përballojnë vetë ato shpenzime, gjë që po i bën ato të bashkëpunojnë gjithnjë e më shumë me kompanitë në sektorin privat. Një kompani infrastrukturore mund të zotërojë, operojë, ndërtojë, mirëmbajë ose zgjerojë sisteme infrastrukturore. Llojet e ndryshme përfshijnë:

• Transporti infrastruktura: Asetet fizike që lëvizin njerëzit dhe mallrat nga një vend në tjetrin, duke përfshirë aeroportet, hekurudhat, rrugët me pagesë dhe portet.
• Infrastruktura e mallrave: Asetet fizike që prodhojnë, transportojnë, përpunojnë dhe ruajnë mallra të tilla si uji, nafta, gazi natyror, produktet e naftës së rafinuar dhe energjia elektrike.
• Infrastruktura e të dhënave: Rrjetet fizike dhe komponentët që mundësojnë lëvizjen dhe ruajtjen e informacionit si kullat e komunikimit dhe qendrat e të dhënave.

5 stoqet kryesore të infrastrukturës për vitin 2024

Më poshtë janë tre kompanitë kryesore të infrastrukturës që kanë histori të gjata të krijimit të vlerës së aksionerëve dhe janë të pozicionuara mirë për të përfituar nga rritja e sektorit.

Më poshtë janë pesë kompanitë kryesore të infrastrukturës që kanë histori të gjata të krijimit të vlerës së aksionerëve dhe janë të pozicionuara mirë për të përfituar nga rritja e shpenzimeve për infrastrukturën në vitet e ardhshme.

1. Infrastruktura Brookfield

Infrastruktura Brookfield (BIP 4.1%) (BIPC 2.42%) është një përfitues kryesor i tendencës që subjektet qeveritare transferojnë gjithnjë e më shumë pronësinë e aseteve të infrastrukturës tek sektori privat për të financuar investime të reja. Është një lider në zotërimin, funksionimin dhe blerjen e infrastrukturës së transportit, energjisë së mesme, shërbimeve dhe të dhënave. Kompania mban një portofol të larmishëm dhe global të kompanive të infrastrukturës.

Strategjia e saj ka dhënë rezultat. Brookfield Infrastructure ka një histori të gjatë të rritjes së pagesave të dividentëve dhe tejkalimit të tyre S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC). Kompania pret të rrisë dividentin e saj me 5% deri në 9% çdo vit në terma afatgjatë, duke e bërë të mundshme që të vazhdojë të paguajë një rendiment dividenti më të lartë se mesatarja.

2. Enbridge

Enbridge (ENB 0.53%) është një nga kompanitë kryesore të infrastrukturës energjetike në Amerikën e Veriut. Ajo operon tubacionet e naftës dhe gazit, asete të tjera të mesme dhe ndërmarrjet e gazit natyror. Kompania gjithashtu ka një biznes të konsiderueshëm të energjisë së rinovueshme.

Enbridge ka rritur dividentin e saj për më shumë se 25 vjet rresht. Pavarësisht zhvendosjes drejt burimeve alternative më të pastra të energjisë, ajo është ende në rritje dhe vlerëson se mund të rrisë fluksin e saj vjetor të parasë për aksion nga 5% në 7% deri në vitin 2024. Për shkak të kësaj, kompania është e pozicionuar mirë për të vazhduar rritjen e dividendit të saj me rendiment të lartë .

3. Crown Castle International

Kështjella e Kurorës (CCI 0.23%) është një nga trustet më të mëdha të investimeve të pasurive të paluajtshme të fokusuara në infrastrukturë (REIT). Kompania mundëson transmetimin e të dhënave celulare dhe zërit duke operuar kulla të mëdha komunikimi në SHBA. Ajo zotëron gjithashtu një rrjet telekomunikacioni kabllor me fibër optike dhe një portofol në rritje të faqeve me valë të vogla celulare. Kjo infrastrukturë është thelbësore për të mundësuar zgjerimin e rrjeteve 5G në të gjithë vendin.

Kjo infrastrukturë REIT ka rritur në mënyrë të qëndrueshme si fluksin e parave ashtu edhe dividentin e saj. Crown Castle sheh një mundësi investimi për një dekadë përpara duke mbështetur zgjerimin e 5G. REIT beson se ky zgjerim duhet të mbështesë një rritje vjetore prej 7% deri në 8% në dividentin e saj.

4. Vemje

vemje (MACE 0,49%) është prodhuesi kryesor global i pajisjeve të ndërtimit dhe minierave, motorëve me naftë dhe gaz natyror, turbinave industriale me gaz dhe lokomotivave elektrike me naftë. Kjo e bën atë një përfitues kryesor të rritjes së shpenzimeve globale për infrastrukturën.

Kompania industriale ka një histori të gjatë të krijimit të vlerës për aksionerët. Caterpillar ka rritur dividentin e saj për më shumë se 25 vjet, duke e cilësuar atë si fitues të dividendit. Ky trend duhet të vazhdojë, duke pasur parasysh nevojën në rritje për pajisje për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës globale.

5. Fluor

Fluor (FLR 0,88%) është një ofrues kryesor global i shërbimeve inxhinierike, prokurimit dhe ndërtimit. Ai fokusohet në tre tregje:

• Zgjidhjet energjetike: Fluor u shërben klientëve në sektorët e kimikateve, gazit natyror të lëngshëm (LNG), shërbimeve të projektit bërthamor dhe prodhimit dhe karburanteve.
• Zgjidhjet urbane: Flour ofron shërbime për sektorët e teknologjisë së përparuar, infrastrukturës, shkencave të jetës dhe minierave dhe metaleve.
• Zgjidhjet e misionit: Kompania gjithashtu ofron ekspertizë teknike dhe projektesh për agjencitë qeveritare.

Gama e gjerë e aftësive të Miellit e bën atë një përfitues kryesor të rritjes së shpenzimeve globale për infrastrukturën. Si lider në inxhinieri dhe ndërtim, do të luajë një rol kyç në ndërtimin e projekteve të infrastrukturës në vitet e ardhshme.

ETF-të kryesore të infrastrukturës për vitin 2024

Për investitorët që preferojnë të mos zgjedhin aksione individuale, blerja e aksioneve në fondet e tregtuara në këmbim (ETF) ju mundëson të bëni baste të larmishme dhe të orientuara në sektorët e tregut të aksioneve dhe tema investimi. Investitorët kanë disa opsione ETF të fokusuara në infrastrukturë.

Tre ETF-të e infrastrukturës të listuara më poshtë përqendrohen në aspekte të ndryshme të industrisë së infrastrukturës. Kjo shumëllojshmëri, e kombinuar me bazat e tyre të mëdha të aktiveve — këto fonde janë tre ETF-të kryesore të infrastrukturës sipas aseteve nën menaxhim — e bëjnë cilindo prej këtyre ETF-ve opsione të shkëlqyera për të fituar ekspozimin e portofolit ndaj megatrendit të investimit në infrastrukturë.

1. iShares Global Infrastructure ETF

Të iShares Global Infrastructure ETF (IGF -0,02%) mban aksione në më shumë se 75 kompani infrastrukturore që janë të fokusuara kryesisht në shërbimin e vendeve të zhvilluara. Kjo infrastrukturë ETF ofron akses global të synuar për kompanitë që ofrojnë shërbime të transportit, komunikimit, ujit dhe energjisë elektrike.

2. Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA

Të Global X ETF për Zhvillimin e Infrastrukturës në SHBA (PAVE 0,15%) mban aksione në më shumë se 100 kompani infrastrukturore, të cilat të gjitha janë gati të përfitojnë nga një rritje në shpenzimet amerikane për investime në infrastrukturë. Fondi mban aksionet e prodhuesve të lëndëve të para, prodhuesve të pajisjeve të rënda dhe kompanive inxhinierike dhe ndërtimore.

3. Fondi i Indeksit Global të Infrastrukturës së Gjerë FlexShares STOXX

Të Fondi i Indeksit të Gjerë të Infrastrukturës Globale FlexShares STOXX (NFRA 0.1%) është një ETF që mban pothuajse 250 stoqe të infrastrukturës. Fondi ofron ekspozim global ndaj sektorëve të energjisë, shërbimeve komunale, komunikimit dhe transportit.

Stoqet e infrastrukturës specifike për sektorin

Këtu janë disa lloje specifike të stoqeve të infrastrukturës dhe kompanitë që ofrojnë ekspozimin më të mirë ndaj këtyre pjesëve të industrisë së infrastrukturës.

Stoqet e infrastrukturës elektrike

Dhjetra kompani të shërbimeve elektrike fokusohen në prodhimin e energjisë elektrike dhe shpërndarjen e saj tek klientët. Ata gjithashtu mirëmbajnë kolektivisht infrastrukturën që përfshin rrjetin elektrik të vendit për të siguruar besueshmërinë e tij. Një nga ndërmarrjet kryesore elektrike në SHBA është NextEra Energy (NEE 0,19%).

Stoqet e infrastrukturës së gazit natyror

Shumë kompani infrastrukturore operojnë infrastrukturën e gazit natyror, e cila përfshin tubacionet, impiantet e përpunimit, objektet e magazinimit dhe terminalet e eksportit të LNG. Ndër liderët janë Enbridge dhe Kinder Morgan (KMI 1.05%).

Stoqet e infrastrukturës rrugore

Kompanitë e infrastrukturës rrugore operojnë rrugët me pagesë sipas marrëveshjeve koncesionare me qeveritë. Ata mbledhin tarifa për të mirëmbajtur rrugët dhe për të zgjeruar rrugët me rritjen e vëllimit të trafikut. Brookfield Infrastructure është lider në këtë sektor.

Stoqet e infrastrukturës teknologjike

Infrastruktura teknologjike përfshin kullat e komunikimit, kabllot me fibra optike dhe qendrat e të dhënave. Disa nga kompanitë kryesore të infrastrukturës teknologjike janë Crown Castle dhe Kulla Amerikane (AMT 0.11%), që të dyja janë REIT infrastrukturore.

Stoqet e infrastrukturës ujore

Tubacionet, sistemet e shpërndarjes, impiantet e shkripëzimit dhe objektet e trajtimit të ujërave të zeza dhe të zeza konsiderohen të gjitha infrastrukturë ujore. Një nga rezervat kryesore të ujit është Ujësjellësi Amerikane (AWK 0.58%).

Stoqet e infrastrukturës së gjelbër

Një numër në rritje i kompanive të infrastrukturës po zhvillojnë, zotërojnë dhe operojnë burime energjie pa emetime si era, energjia diellore, hidrogjeni, hidroenergjia dhe biokarburantet. Ndër liderët e sektorit janë NextEra Energy, Brookfield i rinovueshëm (BEP 0.35%)(BEP 0.35%C), dhe Atlantica Sustainable Infrastructure (AY 1.65%).

Tema të ngjashme investimi

A është investimi në infrastrukturë i duhur për ju?

Ekonomia globale kërkon triliona dollarë shpenzime në dekadat e ardhshme për të rindërtuar infrastrukturën e vjetëruar dhe për të ndërtuar asete të reja për të përmbushur nevojat e popullsisë në rritje të vazhdueshme. Me nevoja kaq të mëdha dhe kaq shumë mënyra për të investuar, shtimi i stoqeve të infrastrukturës ose ETF-ve në portofolin tuaj të investimeve është një mënyrë e drejtpërdrejtë për të përfituar nga ky megatrend.